הנרי הוא מורה מחליף שמגיע להעביר את הידע שלו לתקופה הקצרה בה הוא נמצא, הוא מעולם לא נשאר באותו מקום לתקופה ארוכה. מורה מחליף הוא מקצוע מצוין למי שמנסה להתחבא בשטח פתוח. אבל במשך אותה תקופה בה הוא נמצא בבית הספר, עולם חדש של רגשות מתגלה לו דרך שלוש נשים: תלמידה, מורה קולגה וזונת רחוב שהוא נותן לה לשהות בדירתו. כמו הנרי שלושת הנשים מנסות למצוא בין האכזריות של העולם את היופי שבו.