אמריקה הלבנה כל כך פחדה ממרטין לותר קינג, עד שהשקיעה משאבים אדירים כדי להכפיש אותו: האף-בי-איי עקב, צותת, צילם וגם הטריד שוב ושוב את מנהיגה השחור של התנועה לזכויות האזרח, בתקווה לסלק אותו מהזירה הציבורית. קינג לא היה היחיד, אבל כמי שנתפס כ-"משיח שחור", הוא סומן כאויב שיש לחסל מיד, למשל באמצעות קלטות אינטימיות מרומנים שניהל מחוץ לנישואים, והאשמות בשיתוף פעולה בפשע. הבמאי סם פולארד חושף את המנגנונים והלכי הרוח שאפשרו לג'יי אדגר הובר לשכנע בקלות פוליטיקאים, שופטים ופקידי ציבור לאשר את החדירה המוחלטת לפרטיותו של מרטין לותר קינג, ותוהה אילו מהם עדיין קיימים.