רוי ופרנק הם שני נוכלים קטנים שמרוויחים את כספם מלמכור חפצים לאנשים מבוגרים במחירים מופקעים ועוד מעשי נוכלות קטנים. רוי אומנם מקצועי לחלוטין בעבודתו, אך בחייו האישיים הוא ניירוטי אימפולסיבי וסכיזופרני. כשהוא מגלה שיש לו בת צעירה בת 15, המעוניינת להכיר אותו, הוא לוקח אותה תחת חסותו ומתחיל להנות מהקשר איתה. כשהיא מבינה במה עוסק אביה, היא מבקשת ממנו להצטרף לאנשי המזימות.