ג'ולי דייוויס, אישה חמה, אדיבה ואוהבת כלפי בעלה ובנה, היא סופרת ילדים מצליחה. אף על פי שספריה עוסקים בהתמודדות עם פחדי ילדות, היא טרם התמודדה עם הסוד האפל שרדף אותה כל חייה. אך כשנולד בנה השני, מתרחשים אירועים שמביאים את הסוד הזה לחזית, ואיתו, מאבק הישרדות הרסני ועוצמתי.