במאי כושל מנסה לשכנע את חברו במאי מצליח להחליף אותו כשופט בבית הספר שלהם לקולנוע. זאק פוגש בחור צעיר ונשארים ללון ביחד, הסטוץ הופך ללא נעים כשהילד מתייצב בבית הספר תחת השם דני רייס, השם שזאק נתן לעצמו קרא לעצמו כשהוא היה סטודנט בבית הספר. הסרט של דני זכה בפסטיבל, וכעת סרטו של זק שגם שמו היה היהי Judas Kiss זכה לפני שנה. זק מחפש תשובות. יועץ בית הספר מייעץ לזק "שנה את העבר של הילד, שנה את עתידך." כיצד?