באיים מסתוריים המתפרנסים מדייג ושליית פנינים, סוחר פנינים מתחזה לאל בשם בלו ובעזרת הכהן הגדול הוא אוסף פנינים מהתושבים, הוא מנסה לאלץ נערה מקומית בשם מארה להינשא לו, אבל היא מאוהבת באחר, ולכן מסרבת לו בורחת ומסתתרת אצל טרזן, לוחמים של הכהן הגדול מאתרים אותה ומחזירים אותה כדי להינשא, טרזן מתערב ומגלה את פניהם של הנוכלים וזוג האוהבים הצעירים מאחד.