סרט קצר שביים עמוס גוטמן, על נער מתבגר שמתמודד עם נטיותיו המיניות. התסריט נכתב על ידי גוטמן במשותף עם דני לחמן. על רקע של משפחה חסרת דמות אב (מבנה משפחתי שחוזר על עצמו בסרטיו של גוטמן) ואם נוירוטית, עוסק הסרט בדני, תלמיד תיכון, בקשר שלו עם אחותו הקטנה ובפנטזיות מיניות על גברים שעולות לו בין לבין. בביקורו בקולנוע, דני חומק מחיזוריו של גבר מבוגר ובורח מהמקום, אך מסע הגילוי העצמי שלו מקבל דחיפה משמעותית בעקבות האירוע הזה.