מעבורת חלל נגנבת בדרכה ללונדון ו-M שולחת את ג'יימס בונד להתנצל בפני דראקס שהמעבורת היתה שייכת לו, בזמן נסיעתו היו מספר ניסויי התנקשות בחייו של ג'יימס והוא מתחיל להבין שדראקס הוא החשוד המיידי בפרשה, ג'יימס מגלה תוכנית מטורפת של דראקס על נשק איימתני בחלל שמטרתו להרוס את אוכלוסיית העולם כדי שדראקס יוכל לאכלס מחדש את העולם בדמותו, רדיפתו של בונד אחרי דראקס מביאים אותו עד תחנת החלל של דראקס על הירח.