השנה היא 1897, וזהו סיפורם של 60 משפחות החיות להן בשלווה בכפר קטן המוקף ביער. לתושבי המקום יש הסכם לא כתוב עם ייצורים מיסטיים החיים ביער. תושבי הכפר לא ניכנסים ליער, והיצורים לא לכפר. אבל יום אחד, נער בשם לוסיוס, מבין שזה לא כול כך הוגן שתושבי המקום מוגבלים בלהישאר בכפר ושאסור להם להיסתובב חופשי ביער. הוא ניכנס ליער למטרה לא ידועה. מהר מאוד לאחר המקרה, הכפר נימצא תחת התקפה. השפרצות של דם אדום מתגלות על כול דלתות הכפר, ובמהרה, הייצורים מבינים את לוסיוס, למה להישאר ביער כשיש כפר שלם עם אנשים שאפשר לצוד!