סרט הביכורים עטור הפרסים של פרנסיסקו וארגאס. שלושה מוזיקאים כפריים חוזרים לכפר שלהם בערב, בתקופת מרד האיכרים במקסיקו בשנות ה-70, כדי לגלות את הכפר כבוש על ידי כוחות הצבא. בזמן שחנארו בורח להצטרף לגרילה, מחליט אביו פלוטארקו בן ה-80, להיכנס לכפר על מנת להציל סליק נשק מידי החיילים. לצורך כך הוא מתחבב על אחד הקצינים באמצעות הכינור והכריזמה הייחודית שלו. הקשר בין שני הגברים עומד במרכז הסרט הזה המצולם בשחור לבן. זוכה ארבעה פרסים בפסטיבל סאו סבסטיאן ופרס לשחקן הזקן אנחל טאווירה בפסטיבל קאן.