לאחר שחוזר ממשימה מוצלחת להרוג אדם בשם בלופלד, מקבל ג'יימס בונד משימה חדשה בדרום אפריקה. נראה שכמות יהלומים גדולה נגנבה מן המכרות, ושני רוצחים שכירים מחסלים את כל מי שמעורב בפרשה. בונד מסווה את עצמו בתור מבריח יהלומים, ומופתע לגלות כי הוא מכיר את הבן אדם שעומד נאחורי השוד - אותו בלופלד שהוא כביכול הרג... עתה חייב בונד לעצור אותו, תוך כדי בריחתו משני הרוצחים השכירים אשר בעקבותיו.