מייקל (ג'ון בנג'מין היקי) הוא עיתונאי וסופר אמריקאי והומוסקסואל נשוי בן 55, המסקר את תחום התיירות בערים הגדולות בעולם עבור הניו יורק טיימס, המגיע לתל אביב לחמישה ימים בלבד ומסבלט חדר בדירה בדרום העיר, בה מתגורר תומר (ניב ניסים), קולנוען צעיר ומקומי, היוצר סרטי אימה אירוטיים בהשתתפות חבריו דריה (ליהי קורנובסקי) וגיא (עמרי לוקאס). לאחר שמייקל מגלה כי תומר מסבלט את דירתו בשל מצוקה כלכלית, הוא מזמין אותו להישאר בדירה ולשמש לו כמדריך טיולים לתל אביב. לאחר מספר ימים, בהם השניים מתיידדים, הם נוסעים לבקר את מלכה (מיקי קם), אמו של תומר, בקיבוץ בו נולד וגדל. במהלך ארוחת ערב משותפת, מייקל מספר להם שחצי שנה קודם לכן, הליך פונדקאות בו החל עם בן-זוגו דייוויד (פיטר ספירס) הסתיים בלידה שקטה של התינוקת, וכעת הוא מרגיש שהוא ודייוויד כבר מבוגרים מדי מכדי להפוך להורים.