סידני פואטייה (לאדוני באהבה) מככב בסרט השני שהוא עצמו ביים (בשנות ה-70 וה-80 פואטייה הרחיב את עיסוקיו אל מאחורי המצלמה). פואטייה הוא אלמן אמריקאי, ד"ר מאט יאנג, שמגיע עם בתו לשהות בלונדון, שם הוא מתוודע לאישה מסתורית בשם קאתרין. האישה מתקרבת אליו כדי להתחמק מגבר אחר שכנראה עוקב אחר חייה. מיהו האיש ומהן בעיותיה של קאתרין? אט אט נחשף הסיפור על רקע ההתקרבות בין שני הבודדים.