הבלשית בילי פאלמר (אליסון איסטווד) היא שוטרת בת שלושים, הממונה על משימות פשע מיוחדות. יש לה הרבה בעיות... בעודה עוקבת אחר רוצח סדרתי המשאיר מסרים בכתב יתדות, היא פוצעת חשוד מתוך הגנה עצמית, והופכת ליעד עיקרי של ציד המכשפות. בעקבות הטראומה שחוותה מצפייה ברצח אימה, היא מגוננת בחירוף נפש על אחותה בת-העשרה, אשר נעשתה בעצמה למטרה פוטנציאלית לנקמה בבילי. באותו זמן, הרצח הממשיך ומתחולל הופך את בילי לנושא הדיון המרכזי של התקשורת, התוהה מדוע היא אינה מסוגלת לתפוס את הרוצח. בילי מתמודדת עם בעיות אלו ע"י מאמץ ממושך, בכדי להפוך לשוטרת הקשוחה ביותר בסביבה. היא מצליחה לחלץ את אחותה מידיו של סאדיסט רצחני ומגיעה לבסוף לפתרון התעלומה. הבעיה היא שאותו רוצח סדרתי אשר חיפשה כל כך, הופך למאהב שלה, האדם היחיד עליו היא יכול לסמוך ולהאמין לו.