ג'ייקוב מאמין שהוא זאב שלכוד בגוף אנושי ונשלח למרפאה על ידי משפחתו שם הוא נאלץ לעבור צורות קיצוניות יותר ויותר של טיפולים "מרפאים" בידי שומר גן חיות. הנחמה היחידה של ג'ייקוב היא חתולת הבר האניגמטית שאיתו הוא מסתובב בבית החולים באישון לילה. השניים יוצרים ידידות בלתי סבירה שמתפתחת להתאהבות.