דורה, מורה בגמלאות, מתפרנסת מכתיבת מכתבים עבור אנאלפבתיים בתחנה המרכזית של ריו דה זענרו. בוקר אחד, נהרגת אחת מלקוחותיה לנגד עיניה. היתה זו אשה צעירה שביקשה לאתר את בעלה. עתה נותר בנה הקטן בגפו והוא פונה אל דורה שתסייע לו. יחדיו יוצא הזוג המוזר למסע ברחבי ברזיל כדי למצוא את אביו האבוד של הנער. על הבסיס הדרמטי הזה יצר וולטר סאלס סרט קטן ונוגע ללב אשר זכה לאהדה ולפרסים ברחבי העולם.