סיפורם של שני אוהבים צעירים, בראם ואליזבת', המואלצים ע"י אביה, האדמירל מוראיי, לבחון את אהבתם ולא להיפגש במשך שנה שלמה על מנת לראות האם אהבתם היא אהבת אמת. בתקופת פרידתם מגיע ללונדון הרוזן דראקולה המחפש בית חדש ובמקרה דרכיו מצטלבות עם אליזבת' אשר נמלטת מאביה במטרה למצוא את אהובה. הוא חוטף אותה לטירתו וממתין לבואו של אביה, על מנת לסגור איתו חשבון ישן. בינתיים כאשר נודע לבראם אודות חטיפתה של אליזבת', הוא יוצא למסע ברחבי אירופה כדי לאתר ולהציל את אהובתו ממוות בטוח.