פנטזיית מתח על בחור מתבודד עם בעיות תקשורת, בעל מאפיין גופני שמוביל אותו למעשי אלימות - חרב שנשלפת מתוך העור שבידו. יום אחד הוא פוגש בחורה שמתאהבת בו למרות הפרעותיו הנפשיות, עד לרגע שבו היא מגלה את סודו ונרתעת. יותר מסרט קלאסי על גיבור-על, מדובר במלודרמה אפלה מאוד, בעלת מטען פסיכולוגי, על נפשו של אדם אחד ושאיפתו לגאולה באמצעות האהבה. במאי: פיליפ יאנקובסקי. עם צ'ולפן חאמאטובה (לונה פאפא).