מאז שאשתו נשרפה בתאונת דרכים, דר' רוברט לדג'רד, מנתח פלסטי מצליח, מפתח אובססיה ליצור עור שהיה יכול להציל אותה. כ-12 שנים לאחר מכן, הוא מצליח ליצר עור חסין מכל פגיעה. רוברט צריך עכשיו שלושה דברים בנוסף לשנים של הניסויים: שום נקיפות מצפון, שותף ושפן ניסיונות אנושי. לגבי נקיפות המצפון הם לעולם לא היו בעיה, לגבי השותף, מרילה הייתה האישה שדאגה לו תמיד מאז שהוא נולד. לגבי שפן הניסיונות.