אוגיין הוא מורה צעיר המתגורר בטימפו, בירת בהוטן. הוא חולם לעבור לאוסטרליה ולהגשים את חלומו להפוך לזמר, ומנסה להתנער ממחויבותו כמורה. אך לממונים שלו יש תוכניות אחרות עבורו. יוגין נשלח ללמד ילדים בבית הספר הכי נידח בעולם. היעדר האינטרנט ושירותים עירוניים, גורמים ליוגין לרצות לעזוב ברגע שהוא מגיע. אך חום ליבם של התושבים ודרך החיים המסורתית שלהם מחלחלים לליבו וגורמים לו להשתנות לתמיד. זהו סרט רגיש ונוגע לב שמצולם נפלא בנוף מרהיב, באחד המקומות הכי נידחים בהרי ההימלאיה של בהוטאן. כל תושבי הכפר לונאנה השתתפו בעשיית הסרט בעודם מגלמים את עצמם בסביבתם הטבעית. הסרט מוקיר כבוד לעבודה הכי משמעותית בעולם – להיות מורה המסוגל לעצב את עתידם של תלמידיו.