סרט מוזיקלי המבוסס על מחזמר מצליח. ג'יימי ניו הוא בן 16, שלא ממש מצליח להתאים לחברה הסובבת בו. במקום להמשיך בקריירה "אמיתית", הוא חולם להיות דראג קווין. ג'יימי אינו בטוח לגבי עתידו, אך הוא יודע דבר אחד בוודאות: הוא הולך להיות סנסציה. בתמיכת אמו האוהבת וחבריו, ג'יימי מתגבר על דעות קדומות, מכה את הבריונים ויוצא מהחושך לעבר אור הזרקורים.