במרכז הסרט עומד יצחק (עמרי פורר), צעיר חרדי, בן לחוזרים בשאלה. יצחק אוהב לשוטט בעיר; הוא סובל מאבנים בכליות; יש לו תסביכים עם המיניות שלו והוא מנסה לשווא לגלות את הקשר בין העבר האפלולי של אביו (בגילומו הכריזמטי של במאי הקולנוע עלי נסאר) לבין הצרות הנוכחיות שלו. לאט לאט נבנה פורטרט קולנועי מרתק של דמות שוליים מיוסרת, אנושית מאוד, שבסופו של דבר גם מגיעה לנקודת רתיחה פוצעת.