פרק קסום נוסף ביקום המתרחב של "סוד הממלכה הקסומה". הנסיכה אודט מארחת תחרות שירה, בכדי לחגוג את יום הולדה של הנסיכה אליס. בין המוזמנים הנסיך לי שמגיע לממלכה הקסומה בספינתו. מה שהנסיך אינו יודע זה שאחותו, הנסיכה מיי-לי, הסתתרה בספינה ובכוונתה לבקש את עזרתה של הנסיכה אודט, בהסרת קללה שהפכה את בן זוגה "צ'ן" לדרקון.