לינה, בתה בהירת העור של אם אבוריג'ינית, עוזבת את עיירתה המרוחקת בתקווה למצוא את אביה האירי ואולי גם חיים טובים יותר. ווהן, אבוריג'ני בן-עשרה היושב בכלא לא שמור במיוחד, בורח מהמאסר בתקווה לפגוש את אמו לפני מותה. השניים נפגשים ויוצאים למסע משותף שיביא אותם למצוא את זהותם ואת המשמעות לחייהם. "מתחת לעננים" נחשב כאחד מסרטי הביכורים החשובים שיצאו מאוסטרליה בשנים האחרונות. איוון סן משתמש בז'אנר סרטי מסע על מנת ליצור סרט שהוערך על ידי המבקרים על הגישה הרעננה והבהירות המחשבתית בהקשר לשני הנושאים שהקולנוע האוסטרלי אוהב לטפל בהם? טבעה של הזהות וחשיבותו של המקום.