הנרי הוא מחסנאי בבית ספר לקולנוע הרוצה לעשות סרט. הוא מקשיב לרעיונות של תלמידים לתסריטאות ובסופו של דבר בוחר ברעיון שמדבר אל לבו. הוא מגייס תלמידים נלהבים, שאוהבים אותו ומצטרפים להרפתקה. את התפקיד הראשי בסרט, תפקיד של ילד בן 13, מגלם בנו, עמי, ילד כשרוני המתמחה דווקא בחיקוי קולות של בעלי חיים, מכוניות, מכשירים וכו'. עשיית הסרט מחוללת תהליך רב-משמעות ביחסי האב ובנו.