החלק הראשון בטרילוגיה המפורסמת של סטייאג'יט ריי, גדול במאי הודו. יצירה פיוטית ומרשימה העוסקת בסיפור התבגרותו של אפו, נער עני שנולד למשפחה חמה ואוהבת בכפר בבנגל. אפו חווה לראשונה את רגעי הקסם הקטנים ואת הטרגיות שבקיום האנושי. את המוסיקה כתב ראווי שנקר. הסרט זכה בשני פרסים בפסטיבל קאן ובעוד אינספור פסטיבלים ברחבי העולם.