מייקל ארמסטרונג, מדען בעל שם עולמי, נוסע לקונגרס בינלאומי לפיזיקה בקופנהגן עם ארוסתו שרה שרמן. בזמן שהותם היא מגלה בטעות מכתב שנשלח אליו וחושבת שבכוונתו לערוק למזרח ברלין כדי לזכות במימון לפרויקט חדש. האמנם?