ערב חג המולד. דאוד, בלש משטרה, סורק את רחובות העיירה בה הוא מתגורר ומגלה סימני עוני, יאוש ואלימות בכל פינה. לואי, בוגר טרי של האקדמיה המשטרתית, הוא החבר החדש בצוותו של דאוד, והוא היפוכו המוחלט של הבלש המנוסה - הוא צעיר, תמים וחסר בטחון. התיק הראשון עליו הם נדרשים לעבוד יחדיו מתברר כתיק רצח מורכב של קשישה. החשודות העיקריות בו הן קלוד ומרי, זוג לסביות מכורות לסמים ואלכוהול שגרות בדירה הסמוכה. השתיים מסתירות סיפור קשה מעברן שמאתגר לחלוטין את תפיסת עולמם של דאוד ולואי.