המכשפה ג'ינג'ה-יאגה חיה עם ממציא חתול ובראוניז עליזים בבקתה בביצות של הממלכה הרחוקה הרחוקה ומפעילה קסמים. כדי ללמוד איך לעשות קסמים אמיתית, חסר לה את ספר הלחשים, שנגנב ממנה לפני שנים רבות על ידי הקוסמת המרושעת בלדונה. לפתע, הגורל נותן ליאגה הזדמנות להסתדר עם העבריין המושבע, כאשר הנסיכה סינגלזקה מופיעה על סף הצריף. מהו כוחו של קסם אמיתי, ומי הנבל הנסתר?