בדרום דקוטה, בשמורה אינדיאנית, מספר סיפורים זקן (אוגוסט שלנברגר) מבקש מנכדו שיין (אדי ספירס), שנמצא בצרות כי חייב כסף לכמה בחורים מסוכנים, לקחת את סוס הפוני הזקן שלו ואותו לאלבוקרקי לפאוואו, כינוס אינדיאני. בעודם מטיילים, הסבא מספר סיפורים אידיאנים מסתוריים על אהבה, ידידות, וקסם.