דרמה, גייז. ג’ון (ויגו מורטנסן) גר עם בן זוגו אריק (טרי צ’ן) ובתם מוניקה (גבי ווליס) בקליפורניה, הרחק מהחיים הכפריים המסורתיים שהשאיר אחריו לפני שנים רבות. אחת הסיבות להתרחקות מהשורשים היא אביו וויליס (לאנס הנריקסן), שמתגורר לבדו בחווה המבודדת בה גדל ג’ון. מוחו של של וויליס אינו צלול כשהיה, ולכן ג’ון מביא אותו מערבה, בתקווה שהוא ואחותו שרה (לורה ליני), יוכלו לעזור לאביהם למצוא בית קרוב יותר אליהם. כוונותיהם הטובות ביותר זוכות לתגובה של סירוב זועם של וויליס המתנגד לשנות את אורח חייו בכל דרך שהיא.