סרט קונג פו מהונג קונג, קצבי, מבדר, מהנה וסוחף. הסרט מתאר מה קורה בשעה שעל השוטרים בהונג קונג להתמודד עם קבוצת זייפנים שמתחילה לפעול באי. מנהיג חבורת הפושעים, האן טים לאנג, צריך להיאבק בשוטרים שרודפים את החבורה אשר הוא עומד בראשה, ובשותפו היפני קימורה שלא מרוצה מהחלק שלו ברווחים. קימורה מנסה להעביר את דונה, קרובת משפחה של האן טים לאנג, אל הצד שלו ולקבל לידיו את אחזקותיה בעסק.