חובב ספורט אתגרי ג'ואו פנג, התערב בטעות בסחר לא חוקי בינלאומי. הוא נאלץ לעקוב אחר הסוכן המיוחד הבינלאומי ברוס, עד לבודפשט. יחד עם קצין המשטרה המטורף, מיאו יאן, המדען הלא מקצועי, דינג שאן ורופא מובטל הם הפכו ליחידה חובבנית. בצוות עם הסוכן הבכיר ברוס, ארבעת הטירונים הללו פתחו במאבק מרגש ומצחיק ביחד, עם מחבלים רצינים, שאולי לא כדאי להתעסק איתם. עם השחקנית מילה יובוביץ' (האויב שבפנים).