מלך הדובים מוליך את שבטו מפסגות ההרים, אל עולמם של בני האדם, במסע חיפוש אחר בנו האובד ובמטרה לשרוד את תלאות החורף. לאחר מנוסה ממפלצות ונצחון על הדוכס הרשע, יחיו הדובים ובני האדם יחד בשלום…. לזמן מה.