הסרט מתרכז על שני אנשים עם בעיות שונות. טום אדם רגיל שחייו הגיעו לנקוד שבירה. די, מכור לקוקאין, חכם שנון ונואש. טום מוצא עצמו במחסן הנטוש של די ומנסה לעשות איתו עסקה. השניים נכנסים לתוך משחק חתול ועכבר מסוכן וטיפשי.