פארסה היסטורית במיטב המסורת של ארנסט לוביטש הגדול (נינוצ'קה), שנפטר במהלך הצילומים, והשרביט הועבר לאוטו פרמינגר. קונטסה ששולטת בנסיכות קטנה במאה ה-19, עומדת בפני פלישת האויב ההונגרי ומקבלת ייעוץ מאחת מקודמותיה, נסיכה שהייתה במצב דומה 300 שנה קודם לכן, שקופצת היישר מתוך הפורטרט שלה התלוי על הקיר. עם הזמן מפתחת הקונטסה הצעירה משיכה חזקה לכובש הזר, או ליתר דיוק, לנציגו הגברי שכובש גם את ליבה. עם בטי גרייבל (איך להינשא למיליונר) בתפקיד כפול.