אחרי שהוזמן למסיבת הנשיקות הראשונה שלו, מקס בן ה-12 מתחיל להילחץ כי הוא לא יודע איך להתנשק. נואשים ובצורך דחוף להשיג טיפים ומקורות מידע, מקס ושני החברים הכי טובים שלו ת'ור ולוקאס מחליטים להשתמש ברחפן ששייך לאביו של מקס - זה שאסור למקס לגעת בו – כדי לרגל אחרי זוג מתבגרים מהדירה ממול. אבל, כשהדברים יוצאים משליטה באופן מגוחך, הרחפן נהרס לחלוטין. לחוצים להחליף אותו לפני שאביו של מקס מגיע הביתה, הבנים מבריזים מבית הספר ויוצאים להרפתקה מלאה החלטות גרועות שכוללות כמה סמים גנובים, פיינטבול של סטודנטים בקולג', ובריחה משוטרים ומנערות מתבגרות מפחידות במיוחד.