סרטו השני כבמאי של אנטוניו באנדרס, אחרי "טירוף באלאבמה". הפעם הוא חוזר אחורה לימי נעוריו בספרד של סוף שנות ה-70, רגע לפני שהוא עצמו התגלה על ידי אלמודובר והפך למושא תשוקתה של מדונה. הסיפור מתמקד בקבוצת צעירים במהלך חופשת קיץ אחת, על לבטיהם וההתנסויות הראשונות שלהם באהבה וסקס. כוחו של הסרט בפיוטיות שלו, בצילום המרהיב ובפסקול יותר מאשר בנרטיב. זוכה פרס בפסטיבל ברלין.