סוכן המוסד המיתולוגי אברהם אדרת יוצא למסע החשוב של חייו. למסע המסוכן מצורף סוכן צעיר ושניהם מתמודדים עם הספקות, החשדות והקשיים בדרך כשמטרתם היא להגיע אל אנג'לה שהיא המקור למידע רגיש ונפיץ הנוגע למזרח התיכון ושראש המוסד זקוק לו. הצלחת המשימה תביא להם תהילת עולם, כישלון יסלק אותם מהבמה בבושת פנים. מסע של חשדנות ואיבה הופך למסע של הישרדות, היכרות ושינוי.