רורי מק'ניל, סקוטי מבוגר ומחוספס, נאלץ לעזוב את ביתו ולנסוע לסן פרנסיסקו כדי לקבל טיפול רפואי. הוא עובר לגור עם הבן שלא ראה כבר שנים והכלה שמכורה לעבודה, ומתעב כל רגע. להפתעתו, כשהוא חושב שלחיים אין יותר מה להציע, כל עולמו משתנה דרך הקשר הבלתי צפוי שהוא יוצר עם נכדו הפעוט. "החיוך האטרוסקי" מעבד למסך את ספרו של חוסה לואיס סמפרדו. הסרט, בבימויים של הבמאים הישראלים עודד בן נון ומיכל ברזיס (שסרטם "איה" היה מועמד לאוסקר) הוא דרמה מחממת לב המביאה למסך את כל היופי של סקוטלנד וסן פרנסיסקו ואת גדולתו של השחקן הבריטי בריאן קוקס. הסרט זכה בפרס חבר השופטים של Montreal World Film Festival