העלילה מזכירה את הסרט מ-1955 ועוסקת בחיי שני כלבים, אחת כלבה משובחת בת המעמד הבינוני מגזע קוקר ספניאל ("היפהפייה") ואחד הוא כלב משוטט עזוב ממוצא מעורב (אנ') הקרוב לטריירים ("היחפן"). שני הכלבים מתאהבים ומנסים לחיות יחדיו.