סרט זה מתאר את הסבל של ילדים מוזנחים בערים גדולות. ברונו בן ה- 13 מגיע ממשפחה טובה, אך מאז מות סבתו, הוא מבלה את רוב זמנו לבד בעולם דמיוני משלו כאשר אימו בעבודה. ברונו מתיידד עם ז'אן רוג'ר האלים המגיע ממשפחה מפורקת ומתוסבכת קשרות בה לאף אחד לא אכפת איפה הוא ומה הוא עושה. מורתו של ברונו מנסה להפריד בין השניים ע"י נתינת שיעורים פרטיים לברונו, אך כאשר ז'אן רוג'ר מרגיש שהוא מאבד את חברו, הוא נהיה הרבה יותר אגרסיבי ומאיים.