כאשר ערפד מתפרע הורג את שותפו, יוצא סוכן ה-FBI סטיבן, בצוותא עם ערפד "טוב", לאתר את הערפד הפרוע ולהרוג אותו באמצעות זריקת חנקן קטלנית. במהלך המצוד נודע לסטיבן על קיומה של קהילת ערפדים שלווה החיה בניו-יורק. שם, למרות סלידתו הגדולה מערפדים באשר הם, הוא מוצא את עצמו מתאהב עד למעל ראשו בערפדית סקסית. הוא גם חושף מזימה להפיץ וירוס קטלני שיחסל את כל ערפדי העולם.