סטיבן לודם הוא מלחין שסובל ממחסום יצירה ולא מסוגל לסיים את האופרה שהוא מחבר, היצירה שאמורה להחזיר אותו למרכז הבמה. לבקשת אשתו פטרישיה, שהייתה פעם הפסיכולוגית שלו, הוא יוצא לחפש השראה ברחובות העיר. הוא מוצא הרבה יותר מכפי שקיווה או דמיין, ובדרך משפיע על חיי כל הסובבים אותו