בכפר קטן בימי הביניים, חוזר הזאב לתקוף את התושבים לאחר הפסקת אש ארוכה. כשאחותה הגדולה של ואלרי נרצחת על ידי הזאב, הפחד אוחז בכפר ומתבטלת תוכניתה החשאית לברוח עם אהוב לבה כדי להימנע מהשידוך המתוכנן של ההורים שלה. כשצייד אנשים-זאבים מדופלם מגיע לכפר ומכריז שאחד התושבים הוא הזאב הרצחני - האימה רק מתגברת.