רדופה על ידי זכרונות ילדותה כדורותי מ-"הקוסם מארץ עוץ" ונעוריה שאבדו בהוליווד, מגיעה ג'ודי גארלנד להופיע בלונדון. קולה אמנם נסדק אך נוכחותה הדרמטית מורגשת יותר מאי פעם. ג'ודי נקרעת בין רצונה להיות בבית עם ילדיה לבין הצורך להתפרנס ולהיות נאהבת.