ד"ר דון שירלי, פסנתרן ג'אז אפריקאי–אמריקאי מחונן יוצא לסיבוב הופעות בדרום ארה"ב בשנות ה- 60. כדי להבטיח את בטחונו, מתלווה אליו ספק נהג ספק שומר ראש איטלקי-אמריקאי בשם טוני ליפ. השניים יוצאים למסע במהלכו הם יתמודדו עם גזענות והשפלה אך יחוו גם רגעים מפתיעים ומלאי הומור. מסע בו הם ייאלצו לשים בצד את המחלוקות הטבעיות ביניהם בשביל לשרוד - ואפילו לפרוח - בטיול של פעם בחיים.