פול ואדריאן נוסעים לחתונה שבלוס אנג'לס דרך מדבר מוהאבי. עייפים מהדרך מחליטים לעצור ללילה במוטל רעוע ובודד. מוטל זה מוכיח להיות מקום שונה וסוריאליסטי עם אנשים מוזרים כולל את מנהל המוטל ואשתו חומדת הגברים סנדי. הם עוברים שלל חוויות רגשיות מותחות עצבים שבסופו של דבר סוד מזעזע מהעבר של פול עולה עם השלכות קשות עבור כל הצדדים המעורבים.