מותחן המבוסס על הרומן מאת ריצ'ארד סטיבנסון. הסרט מביא את סיפורו של דונאלד סטראצ'י (צ'אד אלן), בלש משטרתי בעל נטיות הומוסקסואליות. ג'ון רוטקה הוא פעיל מצד קהילת ההומוסקסואלים בניו-יורק אשר מקבל איומים לחייו ומבקש את הגנתו המשטרתית של סטראצ'י. כאשר סטראצ'י מגלה שג'ון שיקר בקשר לאיומים על חייו, הוא מחליט לוותר על משימת ההגנה, אך אז נמצא ג'ון מת ועל סטראצ'י מוטלת האחריות לגלות מי רצח אותו.