פרנסס היא צעירה טובת לב המנסה את מזלה בתפוח הגדול. יום אחד, היא מוצאת תיק נטוש ברכבת התחתית, ומחליטה לאתר את בעליו ולהחזיר אותו אליה. כך היא פוגשת את גרטה, פסנתרנית צרפתייה משונה ובודדה. פרנסס, שאיבדה לאחרונה את אמה, וגרטה שהתאלמנה לא מכבר מבעלה, מוצאות נחמה זו בזו ומתיידדות במהירות. אך בהדרגה נחשפות הכוונות האמיתיות של האישה המסתורית.